John Televantos是Arsenal資本公司的高級合伙人，在北美聚氨酯和化工行業擁有多年的經驗。他于2018年在北卡羅來納州夏洛特的2018年北美Utech展會上發表了主題演講。
2014年至2016年，北美自由貿易協定對聚氨酯的需求每年增長約4.4%。2016年至2018年的增長將繼續保持在該水平或更高水平。美國復合年增長率接近4.6%。而在加拿大，需求接近2.7%。2014年至2016年期間，墨西哥的需求增長略高于加拿大。
同期聚氨酯產量增長了2.4%-4.4%，目前約為80億磅，首次超過了2006年的預期水平76億磅。
這種增長是由一些不可否認的消費趨勢推動。其中包括：從服裝到汽車、再到家具的個性化;持續的城市化;對個人技術和個人舒適性的更多投資;更高的環境意識;以及對保持健康的更大興趣。
其中許多趨勢依賴于聚氨酯創新的部分或整體解決方案。
解決方案的一部分
從歷史上來看，化學制品制造商是創新者?；瘜W品制造商及其客戶為現有和新的終端市場生產新的、有用的產品。
正是化學工業真正創造了這些終端應用。但是，隨著時間的推移，大型化學品制造商越來越遠離我們產品的最終消費者和最終用戶。聚氨酯的使用增加使得上游供應商無法及時了解所有這些變化。因此，創新的責任轉移到了下游行業。
下游的創新
在過去的20年里，下游行業越來越對創新承擔更大的責任，這些創新使我們的行業能夠繼續增長。與遠程化工制造商相比，下游行業更具響應性，更接近終端客戶。
他們比上游化工公司更了解最終客戶?；す驹诟玫纳a、增加規模、安全性和環境合規性方面不斷創新，從而實現了更大數量的穩定質量供應。
我們行業的另一個趨勢是持續整合。我們在Arsenal盡我們的職責。
特別是北美洲聚氨酯功能泡沫。在過去的幾年里，大型參與者的數量已經從92個減少到了現在的5個。聚氨酯制造業創造的規模經濟，增加了對企業的承諾，資助了更大的創新，并導致了增長。
其中最具吸引力的高增長部分是特種泡沫和床上用品。
快速增長
市場快速增長，這是由直接面向消費者的床墊市場推動的，出現了盒裝床墊的趨勢。這些產品易于運輸，并已取消所有供應鏈步驟。
這一技術變化與宏觀人口變化相吻合。這些改變了購買行為，增加了床墊和其他床上用品的更換率。在最近的一些研究中，我發現，2017年根據報告消費者的床墊平均保存了10.3年。如今，平均的更換時間是8.9年。這一替代率促進了經濟增長，也促進了更好產品的創新。
最近你可能聽說，Tuft和Needle，一家直接面向消費者的營銷公司，已經同意與Serta Simmons合并，這可能會再次強調直接面向消費者的渠道。
床上用品行業也更加注重性能。對于床墊，這意味著最上面的5英寸。這就是床墊的支撐和舒適性。這也推動了對聚氨酯泡沫的更大需求。
實用性重于風格
另一方面，家具的銷售風格和外觀，而不是緩沖性能和耐用性在銷售中占據重要地位。新技術的發展也越來越慢。
因此，床上用品行業的年增長率超過5%，而傳統床墊的年增長率僅為2%。
直接面向消費者的業務正在推動整體增長。這一增長率已經超過100%。隨著規模的擴大，增長率將下降，但其在總銷售額增長中的比重實際上在增加。由于方便、成本低、質量好，直接面向消費者的體驗將在很長一段時間內超越傳統渠道。
對于聚氨酯泡沫的耐久性和舒適性的進一步創新僅僅是在家具應用的高端，我們不認為家具如同床上用品一樣是革命性變化的驅動力。
在汽車行業，對聚氨酯創新的依賴仍然十分嚴重。車輛越來越輕，因此隔音和減震的重要性是關鍵。這使得每輛車的聚氨酯含量增加。
北美運輸市場的聲學部分每年價值超過20億美元，并且在不斷增長。盡管車輛的總重量減少，每輛車的泡沫含量實際上正在增長。這是因為聚氨酯泡沫提供性能、舒適性、減振和降以及燃料效率。
舒適性和性能
在汽車座椅上，主要的變化還在繼續，但并不是所有這些都是泡沫的創新。具體來說，消費者繼續希望通過技術組合來解決更大的支持和溫度調節問題。
在汽車工業中，輕量化已引起對粘合劑和密封劑的更大需求，以解決汽車設計的許多問題。聚氨酯密封膠越來越多地用于降低噪音、振動和粗糙度，也用于粘合不同的材料。
粘合劑的主要領域用于汽車地板，儀表板，車頂，車門，甚至剎車。引入較輕、較薄的材料和不同材料(如復合材料和金屬)需要更大程度的降噪音和減震，并且需要更多的粘合劑應用。泡沫和其他材料正在取代傳統的方法，如纖維。
此外，結構粘合劑使重量輕和不同的材料粘合。使用它們是因為它們在高溫下具有強度和剛度。它們還提高了靜態和動態剛度，從而提高了安全性、耐撞性和性能。
關于CASE
地板、跑道、游樂場和保護涂層都會使用到聚氨酯。無數的利基應用幫助聚氨酯成長為越來越創新的子行業。
CASE產品約占歐洲聚氨酯消費量的30%，但北美僅占20%。隨著我們不斷創新和向歐洲用戶學習，我們在這里看到了巨大的增長。在歐洲個案市場中，陶氏、巴斯夫、科思創和亨斯邁等化工供應商參與了一些系統公司的收購。這些都促進了技術的進一步增長和投資。
CASE市場中的特定驅動因素是對環境可持續產品的持續偏好。此外，增加的法規在某些應用中也提供了機會。
創新絕緣
噴涂泡沫保溫在北美市場上是非常強的。它正在逐漸取代傳統的建筑保溫材料，目前在美國市場占有40%以上的份額。
為我們創造這一快速增長業務的行業驅動力是：新住宅建設;住宅改造;以及更換其他絕緣材料，如玻璃纖維和纖維素。
此外，該材料在使用性能上具有優越的成本效益，特別是水發泡的聚氨酯噴涂泡沫。這在性能上比幾乎任何其他材料都有更好的成本效益，這意味著它將在絕緣市場繼續增長。
作為一個工業，我們面臨的最大挑戰之一是甲苯二異氰酸酯的短缺。
負面的消息
經過我們行業的一系列負面事件，另外由于新工廠的規模非常大，生產受到了影響。這在供應和定價方面產生了很大的影響。本應持續2-3個月的短缺已經持續了18個月。在某種程度上，這些短缺抑制了某些部門的增長。
重大的運營問題，以及Sadara和德國巴斯夫工廠的延遲啟動，確實造成了短缺。我們確實認為，新的產能會源源不斷地到來，而且這將逐漸自我糾正，除非出現其他無法預料的意外。
對于MDI，趨勢與TDI類似。隨著2019年新產能的投產，以MDI為基礎的聚氨酯的需求增長遠遠超過TDI。不斷需要新的產能。供應商理解這一點，并建造更大、更好、更高效的工廠，這將有助于我們的行業，因為我們有在世界各地繼續增長的原料需求。
貿易戰
我來說說貿易規則。美國和中國的化學工業正處于兩國之間的爭端之中。中國是僅次于加拿大和墨西哥的第三大化工出口國。重要的是要知道，中國化學品進口總額為501億美元，而從中國出口總額為802億美元。
2018年6月，美國重新制定了關稅，并宣布對聚氨酯、聚氯乙烯和潤滑油征收25%的新關稅。目前，很難看到結果如何，但有幾個可能的情況很明顯，這將改變航運路線。
市場是非常有效的，并且會找到繞過障礙的方法，盡管這會增加成本。但是，在一種情況下，這將增加成本，迫使推遲或放棄在各地區投資數百萬美元的化工設施，因為供應地點不正確。關稅增加的主要風險也可能導致更廣泛的貿易戰。
但是，北美聚氨酯泡沫行業，它有低成本的原料，創新歷史和大規模的產業。這種結合將有助于我們在未來幾十年的發展。
標簽： 北美
