工業涂料賽道擁擠?你想看的大數據在這里

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工業涂料的市場究竟有多大,估計沒有人可以給出一個準確的量化標準。特別是在中國,還有很多潛在市場沒有得到挖掘。由于工業涂料所涵蓋的領域十分廣泛,無法進行詳細的分析,但目前業內大致的判斷皆為工業涂料大致站總量的60%-70%,而且這一比例還有上升趨勢。工業涂料跟民用涂料一樣,市場遠還沒有飽和。

近幾年,我國工業涂料隨上游產業的迅猛發展得到快速發展,特別是汽車涂料、鐵路涂料、公路涂料輕工涂料、船舶涂料以及防腐涂料等。

最新數據顯示,2017年中國涂料建筑涂料、車用涂料、工業防護涂料、家具涂料、卷材涂料、粉末涂料以及其他涂料產量總和達到2036萬噸,同比增長100%。其中,建筑涂料745.2萬噸,占比36.6%;車用涂料228萬噸,占比11.2%;工業防護涂料530萬噸,占比26%;家具涂料166.5萬噸,占比8.2%;卷材涂料49萬噸,占比2.4%;粉末涂料166萬噸,占比8.2%;其他涂料151.3萬噸,占比7.24%。

從中國汽車涂料產業來看,中國乘用車涂料比例分別占原廠漆50%,修補漆20%,零部件漆15%和PV抗石擊漆15%,車身原廠漆占乘用車涂料最大份額,其次是修補漆、零部件漆和PV抗石擊漆相當。

記者注意到,目前包括PPG、艾仕得、阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、宣偉、立邦、關西涂料等世界大型企業均已在中國落戶并建立了生產基地,高檔汽車涂料產品在中國市場占有率更是達到了70%以上,國內轎車和合資客車企業用的高檔涂料產品大部分是國外品牌。但仍有一批如中山大橋、上海金力泰、武漢雙虎、天津科瑞達、深圳維新、福建鑫展旺等比較突出的中資企業,在非轎車涂料領域占據一定市場。

盡管外資汽車涂料企業占據了市場的半壁江山,但仍然難以滿足國內合資汽車生產商日益擴大的需求,目前國內汽車涂料市場正處于國產汽車涂料替代進口的時期。國內汽車涂料市場也還存在機會。同時,隨著東南亞汽車市場的進一步發展以及涂料貿易的發展,我國的汽車涂料也同樣可能走出國門。

從中國重防腐涂料產業來看,2016年我國重防腐涂料總產量351.4萬噸,同比增長18.1%,占涂料總產量的比重上升至18.5%;通過對比可以看到,2013年以來,涂料產量年均增長率在5.5%左右,而重防腐涂料達到16%左右,是增長最快的涂料品種之一。

具體來看,產量最高的品種是船舶重防腐涂料,2016年為66.7萬噸,占比為19%;增長最快的是建筑鋼構重防腐涂料,2016年為47.8萬噸,2011-2016年復合增速為22.2%,也是唯一一個增速在20%以上的細分品種。但值得注意的是,隨著房地產調控政策的加碼,國內房地產行業發展進入瓶頸期,在這種形勢下,房地產行業(主要影響建筑鋼構)對重防腐涂料的支撐力度將有所減弱。

我國船舶涂料是伴隨著中國造船工業興起的,目前主要形成了環渤海區、珠三角和長三角的產業布局,按經驗及平均計算,新船每萬噸需消耗涂料50噸,維修舊船每萬噸需消耗涂料30噸,2017年中國新造船用涂料共計達到157.14萬噸左右。據統計,我國與海洋相關的涂料,大約占到涂料市場總量的10%,海洋涂料的均價在每噸3.5-4萬元,總的市場份額超過500億元。作為世界第一大造船國,可以說船舶涂料的供求量仍處在線性發展階段,船舶涂料市場遠遠求大于供。

受高速鐵路、公路在中國的快速發展所帶動,鐵路、公路涂料同樣前景廣闊。2017年鐵路客車和貨車新裝和修補涂料達到9萬多噸,高鐵車廂涂料和聚脲防水涂料更是成為涂料行業發展的重點。另外,馬路劃線及標記涂料的用量也在逐年加大,以每年10%以上的速度增長,2017年約為35萬噸,但大多采用上世紀八十年代的熱融型馬路劃線涂料,溶劑容易逸散到空氣中,施工能耗高,行業的發展正促其處于升級換代階段。

據統計,環保涂料中的另一個活躍份子——粉末涂料,2016年亞洲地區的銷售量占到了全球粉末涂料總銷量的68%,其中,中國粉末涂料占整個亞洲的90%,為全球最大粉末涂料生產國。從區域分布來看,這些中國粉末涂料企業主要分布在沿海地帶、長江三角洲、珠海三角洲和環渤海地區,總體呈現南重北輕、東密西疏布局特征。2017年年產1萬噸以上的企業有近20家,年產量在1000噸以上企業約200多家,1000噸以下有數千家之多。

中國作為世界上經濟發展最快最好的發展中國家之一,在各個商品領域都蘊藏著巨大的市場潛力。在涂料特別是工業涂料領域,中國更是被看作是一座大金礦,工業涂料潛在市場之大,完全可以說是世界第一。值得注意的是,國內工業涂料企業大多以中小型企業為主,在資金、技術品牌等方面難以與國際行業巨頭匹敵。其中汽車原廠漆市場、船舶涂料等市場被國外品牌瓜分,汽車修補漆市場份額也是以中低端市場為主。因此,國內工業涂料企業應該抱團發展,加強技術交流、合作,發揮平臺優勢和行業經驗,共同推動工業涂料行業發展。

與此同時,隨著全球環境問題越來越突出,作為化學工業一員的涂料產業也面臨環境保護問題的考驗?!碍h保、節能、健康”是涂料產品發展的必然方向。而工業涂料因其在涂料產業中的重要位置以及其對生活領域的滲透性,注定其要承擔起更重要的環保責任。

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