標簽： 行業發展
建筑節能行業觀察：影響行業發展的因素詳解
中國作為能源的消費大國，隨著經濟的發展，能源消耗量大、利用效率低，能源資源約束日益加劇，能源需求壓力越來越亟待解決和改善。數據顯示，至2015年底，建筑能耗在能源總消費量中所占的比例已上升到27.45%，而我國目前建筑中97%以上是高能耗建筑，如不開始注重建筑節能設計，將直接加劇能源危機。因此，建筑節能行業的發展必要性凸顯。 一、建筑節能行業觀察 建筑節能環保行業主要以降低包括建筑供暖、空調、熱水、照明及各類建筑內使用電器所消耗的能源為目標，包括建筑節能、綠色建筑等內容。建筑節能，是在建筑規劃、設計、施工和使用維護過程中，在滿足規定的建筑功能要求和室內環境質量的前提下，通過采取技術措施和管理手段，實現降低運行能耗、提高能源利用效率的過程；綠色建筑，是在全壽命期內最大限度地節約資源(節能、節地、節水、節材)、保護環境、減少污染，為人們提供健康、適用、高效的使用空間，與自然和諧共生的建筑。 宏觀環境分析 政策因素 從2012年起，節能環保產業已經被國家列入戰略新興產業，我國自上而下各級政府均把節能減排劃入了政府工作的重要內容，制定了明確的節能減排指標，并出臺了補貼、稅收優惠等一系列扶持政策，支持節能減排項目實施企業及節能服務公司。在“十二五”期間，節能服務行業享受的政策環境持續向好，有利于行業的快速發展。此外，國家還將建立全方位環保服務體系。積極培育具有系統設計、設備成套、工程施工、調試運行和維護管理一條龍服務能力的總承包公司，大力推進環保設施專業化、社會化運營，扶持環境咨詢服務企業?！笆濉币巹澲小熬G色發展”成為會議發展理念之一而備受關注，相關的產業政策為行業發展提供了巨大便利。未來相當長的一段時期內，國家在這個領域的投入將會逐年加大。 社會經濟因素 根據《關于進一步推進公共建筑節能工作的通知》指出，2014年我國建筑節能方面投入超過40億元，2015年全國新增綠色建筑面積達到10億平方米以上，2020年我國城鎮綠色建筑占新建建筑比重將提升至50%。同時，我國正處在城鎮化的快速發展時期，根據國家統計局數據顯示，2013-2015年我國城鎮化率分別為53.73%、54.77%和56.10%，平均每年增長1.2個百分點，城鎮化的快速發展使新建建筑規模仍將持續大幅增加。而城鎮建筑中節能建筑的比重不到30%，仍有70%需要改造；現在我國每年新建房屋約20億平方米中，99%以上是高能耗建筑；而既有的約500億平方米建筑中，只有4%采取了能源效率措施。既有建筑的節能改造和新建建筑的節能系統工程這兩個建筑節能市場的主要需求點均需求旺盛，因此建筑節能市場未來成長看好。 技術因素 我國建筑節能服務行業潛力巨大，但是技術應用和服務體制不完善。國內建筑節能服務行業技術消化能力較弱，新技術、新材料、可再生能源在建筑中應用不足。自20世紀80年代初期提出實施節能戰略以來，科研機構和高等院校開展了眾多建筑節能新技術、新材料和新產品的研究開發，在通風技術、遮陽技術、太陽能技術、中水系統技術、地源熱泵技術、節能墻體材料、節能門窗和供熱制冷設備等方面都取得了相應的科研成果，但新技術、新產品在實踐中推廣應用率不高，研究開發與實際應用脫節，節能服務企業技術消化能力較弱，在配套技術、施工、使用過程中出現施工工藝不成熟、節能產品性能不穩定等問題，太陽能、地熱、風能、核能等清潔可再生能源在建筑中的應用剛剛提上日程，利用比例很低。 市場容量 建筑節能包括新建建筑的節能設計和既有建筑的節能改造。新建建筑的節能設計主要指綠色建筑的新建。 未來建筑節能市場高速成長的主要驅動因素包括兩方面，一是綠色建筑比率上升。預期2014-2020年綠色建筑面積CAGR(復合年均增長率)31%；二是大型公共建筑節能改造。隨著政策引導、合同能源管理模式的推進，當前公共建筑節能改造市場正在快速啟動。 預計2020年國內建筑節能市場規模將達2300億元、2014-2020年CA-GR19%；預期2020年不包含北方采暖節能改造在內的建筑節能市場規模將達1500億元、2014-2020年CAGR32%。 產業鏈分析 建筑節能產業鏈包括上游上游信息產業、化工產業、新能源等；中游建筑節能整體方案提供商，包括軟硬件產品提供與集成、系統設計、安裝調試等；下游是對建筑節能有需求的用能單位。公司處于節能產業鏈的中游。 上游 上游行業包括太陽能、空氣能、地源熱能、水源熱能等新能源和清潔能源的技術開發和應用以及設備、原材料的供應。 上游行業的發展決定了本行業的發展規劃和進度。上游新能源技術的革新對本行業發展有著舉足輕重的影響：基于目前世界各國對節能環保重要性的認識和發展規劃，上游行業將獲得持續的技術和資金支持，發展趨勢能夠滿足本行業的需求；上游的設備、原材料供應質量、價格和供應進度，可能對本行業企業的工程項目實施產生實質性的影響：國內設備材料供應市場產品供大于求，建筑節能項目運行的效果主要取決于工程承包商對客戶需求的理解以及對客戶所選設備的工藝、運行工況的理解，建筑節能服務企業對于上游企業處于一定的優勢地位，可選擇優質的上游企業作為長期合作伙伴，以控制成本并保障工程的質量。 下游 下游產業包括有節能系統需求的、能耗較大的建筑業，包括辦公建筑、文化建筑、醫院、學校、住宅和商業建筑等。 建筑節能的發展主要取決于企業對于節能減排的需求和新能源技術帶來的經濟效應。近年來國家對于高能耗企業的調控政策日益趨嚴，激發了下游行業對節能減排市場的需求：房地產業是我國重要的支柱產業，隨著城鎮化的進一步推進，我國建筑業及房地產業還將持續不斷發展，下游建筑行業及房地產業，尤其是公共建筑、商業建筑投資的增長，將提升對公司所在行業業務的需求。我國正采取多種措施加大建筑的節能減排投入，增加了建筑節能服務業務的需求。 但我國經濟發展面臨下行壓力，房地產業也在一定程度上制約了新建建筑的節能服務業務的發展速度。行業內一些擬建項目、在建項目緩建，工程施工周期加長，導致人工成本上升、應收賬款增加，降低了本行業的盈利水平。 二、影響行業發展的因素分析 有利因素 國家在政策方面對節能環保的大力支持。 根據國家“十三五”規劃，不僅提出要加大環境治理力度，推動綠色發展取得新突破；還明確提出要大力發展節能環保產業，把節能環保產業培育成我國發展的一大支柱產業。 能源消耗巨大，迫使社會對節能服務的需求增強。隨著我國城市建設的高速發展，建筑能耗的總量逐年上升。我國節能建筑面積占已有房屋面積的不足10%。高耗能建筑總量龐大，且建筑能耗的高增長遠超過了中國能源生產可能增長的速度。如不開始注重建筑節能設計，將直接加劇我國的能源危機。 技術的不斷更新。在政策扶持及龐大的市場需求等諸多因素的促動下，節能服務公司將不斷投入研發以實現系統及產品的更新換代，推動產業向更高的技術領域發展。 不利因素 節能公司規模偏小，資金壓力較大。節能服務行業作為新興行業，發展時間較短，行業內的公司多處于創立期或發展期，規?；据^小。無論是建筑節能的設計工程公司，還是合同能源管理模式均需要公司有較高的資金實力。盡管有較多的政策扶持，但節能服務公司融資渠道單一的現狀在短期內尚不能完全改善。因此，資金壓力一定程度上限制了節能公司業務的發展。 社會節能觀念落后。雖然社會上對節能環保的宣傳已經多年，但某些高能耗傳統企業和地方政府的自覺意識仍然有不足之處，眾多大型建筑、公共建筑都存在建設方與經營方分離的現象。在建設期，建設方較少關注建筑物投運后的節能效益，不愿花費資金采購節能產品，原始投資動力不足。而經營方因經營資產非其所有，也不會投入資金進行節能改造。建筑物從建設到使用過程，相關人員的節能意識都有待提高。同時，在法律制度方面尚未形成節能環保的激勵機制，企業缺乏節能激勵和意識；也缺乏具有一定強制力的法律法規對違反環境保護政策的企業和地方政府進行行政處罰。 缺少統一的節能評價標準體系。目前國內缺乏科學統一的建筑節能評價體系，節能產品投運后節能效果驗證困難，導致客戶對節能投入資金的投入產出效率存在顧慮，實施節能項目動力不足。 市場競爭無序。隨著國家政策對節能行業的大力支持，出現大批節能服務公司，而市場尚無標準體系針對此類公司進行技術評價，致使用戶無法對產品技術及供應商的服務能力進行甄別，市場呈現出技術良莠不齊、競爭無序狀態，制約行業快速發展。 波特五力分析模型 上游：上游行業的發展決定了本行業的發展規劃和進度，上游新能源技術的革新對本行業發展有著舉足輕重的影響。國內設備材料供應市場產品供大于求，中游企業對于上游企業議價能力較強。 下游：近年來國家對于高能耗企業的調控政策日益趨嚴，激發了下游行業對節能減排市場的需求，但我國經濟發展面臨下行壓力，房地產業也在一定程度上制約了新建建筑的節能服務業務的發展速度，再加上中游企業競爭激烈，中游企業對于上游企業議價能力較弱。 同行競爭者：總體行業集中度低，已發展起來的具有較強競爭力的公司競爭具有一定區域性。外企憑借高端產品領先，但在節能服務領域由于經驗和市場需求規模的問題并無明顯優勢。國內建筑節能企業規模普遍偏小，由于市場暫無標準體系等原因，競爭無序，且大量建筑節能公司只提供材料和產品，并不提供節能服務。 進入壁壘：主要包括行業資質壁壘、定制化生產能力壁壘、技術壁壘、人才壁壘和資金壁壘。 替代品威脅：暫無。 結論 中國產業發展的加速和能源消耗的加劇凸顯建筑節能行業發展的緊迫性。建筑節能行業總體規模偏小，市場暫無標準體系，技術應用和服務體制不完善，提供的服務較為單一。但政策的扶持與下游的旺盛需求將會推動行業向著標準化體系化發展，技術也將在不斷投入研發后實現系統及產品的更新換代，推動產業向更高的技術領域發展。
