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保溫隔熱行業集中度高競爭格局不斷分化
眾所周知，保溫隔熱材料因為具有保溫、防潮、抗拉強度高等特點，而被廣泛應用于建筑、工業、交通運輸等眾多領域。受益于國家對節能環保的大力支持以及城鎮化程度的不斷加深，保溫隔熱材料將面臨巨大的市場需求；同時隨著技術的突破和行業的整合，未來保溫隔熱行業集中度將會提高，競爭格局不斷分化。 行業概況 我國保溫隔熱材料行業經過近20年的發展，產品開發從無到有，從單一到多樣化，質量從低到高，已形成以保溫棉、膨脹珍珠巖、泡沫塑料、耐火纖維、硅酸鈣絕熱制品等為主的品種比較齊全的產業，技術水平和生產裝備也有了較大提高。但由于我國保溫隔熱材料行業起步較晚，技術水平和生產設備相對落后，在很大程度上影響了保溫隔熱材料的推廣應用。近年來，保溫隔熱材料行業存在重復建設現象，大量同質產品的生產線投產，形成同質競爭，而在技術和應用領域的開發上卻相對匱乏，造成了投資效益低、產品價值低、供求不平衡的局面。 隨著國民經濟的發展和人民生活水平的逐步提高，一方面人們對居住和工作場所的要求不斷提高，催生出對多功能、高效的新型建材及制品的需求；另一方面低碳經濟、綠色環保日益成為社會發展的主旋律，建筑節能已成為重點關注的問題之一。根據住房和城鄉建設部統計，建筑能耗占我國能源消費總量28%以上。在我國既有的約400億平方米建筑中，近99%屬于高耗能建筑，與國外建筑相比，外墻傳熱系數為其3.5-4.5倍，外窗為2-3倍，屋面為3-6倍，單位建筑面積的能源利用率僅為28%，相比歐美平均近50%、日本為57%的效率相距很遠。按照國際經驗和我國目前建筑用能水平發展預測，到2020年，我國建筑能耗占全社會總能耗的比例將達到35%左右，超越工業用能，成為用能的第一領域，由此可見，建筑節能已成為我國經濟發展過程中迫切需要解決的問題。在此背景下，采用新型保溫隔熱材料降低建筑能耗，減少對環境的污染，在經濟社會發展中占據重要地位。 目前，我國也在針對保溫隔熱材料立法，制定相關行業標準，逐步規范市場秩序，并鼓勵保溫隔熱材料向高科技、輕質化、節能化發展，降低建筑能耗，為建設資源節約型、環境友好型社會提供有利條件。 行業市場規模 根據《保溫隔熱材料市場2014至2019年全球趨勢和預測》的研究報告顯示，2014至2019年期間，全球保溫隔熱材料市場的復合年均增長率預計為6.8%。2015年1-8月，應用于石油化工領域的保溫隔熱材料在整個保溫隔熱材料市場占比最高，其年復合年均增長率為8.1%。到2019年，除石油化工以外的其他領域，保溫隔熱材料的使用量預計將以12.4%的復合年平均增長率增長。 從地區看，目前南美洲的保溫隔熱材料市場最大，預計復合年均增長率為10.9%。亞太地區受新興經濟體的工業化所推動，住宅及非住宅建筑行業快速發展，對保溫隔熱材料產生大量需求，預計復合年平均增長率為11.2%，同時由于勞動成本和原材料價格較低，高溫隔熱材料的制造地區正從西方向亞太地區轉移。美國咨詢公司FrostSullivan預計，隨著東南亞住宅市場和商用建筑市場逐漸從金融危機中復蘇，2010-2017年東南亞絕熱材料市場的年均銷量增長率將達7.6%，從23.5萬噸將增長至41.8萬噸。年均銷售收入增長率將達8.5%，從4.477億美元增至8.452億美元。 根據美國弗里多尼亞集團研究報告顯示，隨著次貸危機及金融危機影響的逐步淡化以及房地產市場的反彈，美國對保溫材料的需求將以7.8%的增幅上漲，到2016年需求價值達89億美元。歐洲保溫隔熱材料市場已較成熟，預計在2014至2019年期間其增速低于平均水平。
