標簽： 經濟運行
2013年及2014年一季度絕熱節能材料行業經濟運行分析
中國絕熱節能材料協會 胡小媛 2013年，絕熱節能材料行業經濟發展整體呈現開年低，年中較高，年底平穩的態勢。全年共完成各類絕熱節能材料及制品613萬噸，同比增長9%。全行業保持了相對較快的增長速度，但與2012年的13%的增長速度相比有一定幅度的下降?！ ∈車医洕鏊贉p緩的影響，市場供過于求的趨勢明顯，造成產品價格下降、利潤空間進一步壓縮，而且新產能進入市場過度集中，競爭愈演愈烈?！ r礦棉：巖礦棉2013年產銷量195萬噸，與2012年同期相比增長幅度為10%；銷售價格與去年同期相比有較大幅度下降，平均下降幅度達30%；成本中焦炭料價格有所下降，但人工成本上漲較快，利潤空間壓縮嚴重?！ 」ば挪抗剂说谝慌鷰r棉準入名單：北新、上海櫻花、上海凡凡、南京恒翔、洛克威、泰石，還有部分企業如魯陽、彤天等也在審批中?！ ?013年協會委托國家玻璃纖維產品質量監督檢驗中心開展《2013年巖棉產品抽樣型式檢驗》，并對巖棉企業生產現狀進行調研。抽樣型式檢驗從2013年3月開始，由質檢中心依據GB/T 25975-2010《建筑外墻外保溫用巖棉制品》國家標準進行現場抽樣和檢驗，企業自愿參加。本次抽檢企業共計25家，抽查產品34個批次，合格產品28個批次?！ 〗刂?014年2月底，河北強制關停了落后產能巖棉生產線共計165條線，產能50萬噸以上，目前河北大城地區運行的巖棉生產企業14家，13條生產線，還有6條正在安裝，10條已經交定金，2014~2015年，大城巖棉線22條，新增產能40萬噸?！ B 30183-2013 《巖棉、礦渣棉及其制品單位產品能源消耗限額》， 2014年12月1日開始實施?，F有巖棉企業的噸生產能耗限定值不應大于490千克標煤，其中熔融焦耗不應大于240千克標煤。新建及擴建企業單位產品能耗準入值不應大于450千克標煤/噸，熔融焦耗不應大于240千克標煤/噸，只有達到單位產品能耗400千克標煤/噸，熔融焦耗不大于240千克標煤/噸的企業才可達到先進標準?！ 鴺恕督ㄖ脦r棉絕熱制品》已通過報批，其中對用于屋面和地板、幕墻、金屬面夾芯板、鋼結構和內保溫等用途的巖棉都作出了要求，其中酸度系數達到1.6是個重要修訂，此外質量吸濕率從5%提高到0.5%，纖維直徑、渣球含量也都有所提升?！ ?014年巖棉的新增產能還會再上一個臺階，新增產能40萬噸，新增產能的質量、規模都會有所提升?！ ⌒峦懂a能集中釋放。近三年來巖棉投資高潮期建設的生產線相繼進入投產期，特別是國外引進的幾條大規模生產線陸續投產（北京金隅、江蘇大豐、山東魯陽），國內自行設計建設的生產線經過一段時間的調整，也已經進入正常生產期。如山東泰石、河北華能中天等企業的兩條及兩條以上的生產線都已正常生產。這些生產線所覆蓋的產能已經有100萬噸，產品集中進入市場，一定程度的供大于求，造成了價格的走低?！ ⌒庐a能瞄準的目標市場——外墻薄抹灰保溫市場，由于市場的不落實和政策的不確定性沒有真正實現，預期的外墻外保溫市場沒有如期到來。這些產能只能向其它市場釋放，銷售市場轉向屋面、幕墻、金屬面夾芯板等方向，在產量飽和的情況下拼價格，低價競爭在所難免?！ ∏袟l板的市場增長比較迅速，以白聚苯為芯材的夾芯板被巖棉夾芯板取代的比例比較高，據測算，2013年切條板的市場量20~30萬噸。切條板生產企業以河北小企業為主，河北為切條板主要產出地。2014年由于淘汰落后產能力度的加大，關閉了一批落后產能，切條板市場開始向其它省市轉移?！ 〔Ａ蓿翰Ａ?013年產銷量74萬噸（其中包括8~10萬噸火焰棉），與2012年同期相比增長幅度為10%，與2012年的15~20%的增速相比有所減緩。銷售價格高端產品與去年同期持平，普通產品與2012年相比有10%以上的下降；成本中碎玻璃的價格上漲10~15%，部分地區的天然氣價格上漲，人工成本上漲較快，微利和不盈利對企業來講已經不是個別現象?！ 〕龤W文斯、伊索維爾、金海燕等高端市場價格比較穩定之外，其余大部分廠家出現銷售量較大幅度增長而價格一路走低?！ 鴥入x心玻璃棉產能在2013年有一個爆發增長。據統計，2013年新近建設的玻璃棉生產線達25條之多，新增產能30余萬噸，僅河北一地新增生產線十多條。目前全國離心玻璃棉產能達到100萬噸，河北一地集中了51條玻璃棉生產線，近60萬噸的產能（全國共87條生產線）。除此之外，山東、江浙、安徽、四川、廣東等地區也是玻璃棉產能相對集中的地區?！ 」杷徜X纖維：硅酸鋁纖維生產線全國共有200條左右，產能55萬噸。新疆、山東、河南、湖北為生產線集中地區，新疆一地集中了16條生產線。業內龍頭山東魯陽一家集中了18萬噸的產能。2013年，硅酸鋁纖維銷售量34萬噸左右，較2012年同期增長10﹪左右。銷售價格與2012年相比有下降的趨勢，利潤率下降?！ ?013年，全行業新增硅酸鋁纖維生產30多條，僅河南一地新增生產線10余條，產能增長過快。硅酸鋁纖維生產成本與電價關聯度較高，燃料成本的占比一般可達40%（視不同地區電價有所不同，如目前新疆、貴州、內蒙等地電價水平為每度0.5元左右，山東沿海等地區較高為每度0.8元左右)?！ ∩a設備裝備水平，全行業平均水平正在逐步提升，電阻爐已經成為主要的生產方式，新的應用領城的研究正在大力進行中?！ ∮操|類絕熱制品：硬質絕熱制品在2013年產銷兩旺，國內與出口都呈現了旺銷，特別是在冶金和電力行業銷售狀況較為理想，低溫產品和高溫產品都有不錯的銷售業績。2013年硬質類絕熱制品銷售量42萬噸，比去年同期增長31%?！ 」杷徕}絕熱制品新增產能8~10萬立方米，但碎玻璃的價格上漲會對產品的成本有影響。 泡沫玻璃生產線據不完全統計，全國共有60多條生產線，僅河北一地就有20多條，產能幾十萬噸，市場容量趆來趆大，協會今后應加強對這一產品的跟蹤?！ PS絕熱制品：EPS產能近年來呈現了一個快速增長的態勢。據統計，截止2013年末國內EPS原料設計產能達到565萬噸/年，2013年產銷量為250萬噸，開工率不足50%，銷售建筑用EPS粒子135~140萬噸，比2012年增長5%，每噸銷售價格增長10%左右。提高阻燃性的石墨聚苯的產量在逐步擴大?！ PS行業存在著嚴重的產能過剩，就EPS原料生產能力，中國產能已達565萬噸/年，占全世界產能的62%以上，而中國實際所需量包括包裝及其它方面應用年耗用才250余萬噸，而全國建筑保溫所需才140余萬噸，可見產能遠遠大于所需，造成了開工率不足而使企業難于盈利。今年在旺季時，下游制品用戶開工率也大大低于去年，不足去年的70~80%，甚至部分制品廠家開工率不到50%，造成了很大浪費。因此，EPS企業向集約型、技術型、高效型轉化勢在必行?！ 》尤└男缘膹秃闲跃郾讲牧辖衲暌舱紦艘欢ǖ氖袌?。值得指出的是，用于金屬面夾芯板的聚苯乙烯因吉林大火后消防部門加強了限制，其用量出現了下滑?！ ?40萬噸每立方米20千克的EPS，換算成8厘米厚的板，其面積為8.75億平方米，除去15%的庫存和損耗，實際應用量為7億多平方米，建筑保溫70%以上仍為EPS?！ 腅PS粒料生產廠得到的數據，B2級粒子還有相當大的市場份額，這一情況應該引起重視，建筑用 EPS的主要市場應以B1級料為主。能夠生產B1級料的企業國內有20家左右。據統計，2013年全年EPS國內銷量為250萬噸左右，出口30萬噸，總量在280萬噸。見龍和興達兩大企業的銷量為210萬噸以上，粒料生產廠的集中度比較高?！ “宀纳a企業數量超過7000家，由于進入EPS行業投資較小，技術門檻不高，致使行業中個體經營的小企業占絕大多數，這些企業由于勞動生產率低，也沒有必要的檢測設備，生產缺少質量控制環節，隨意性很大，產品質量意識淡薄，以次充好現象十分普遍，導致建筑墻體保溫市場十分混亂。整個行業的競爭主要以低價競爭為主，銷售的低價格對產品的質量造成了極大的負面影響。另外，墻體保溫板材重量輕、體積大、運輸成本高致使運距范圍較小，一般不超過方圓60公里。由于受利潤的影響，造成企業擴大規模再生產缺乏動力。據EPS專委會及EPS原料廠家介紹，目前國內EPS保溫板材生產廠家規EPS原料年用量確定規模大小，大致可以分為三個檔次。年用量1000噸以上的約有100多家；年用量600～1000噸的約有3000家，年用量600噸以下的為多數?！ ∮操|酚醛泡沫：全年產銷鋁箔面硬質酚醛夾芯板1742萬平方米，比2012年的1452萬平方米增長20%；完成外墻外保溫用酚醛泡沫板1584萬平方米，比2012年的1320萬平方米增長20%（增長速度比2012年的30%下降）；其中東北、西北、新疆等地區的用量上升較快。但是銷售價格出現了大幅下降，降幅達30%以上，其中有酚醛樹脂價格和鋁箔價格下降的因素，但總體降幅還是過大，到2013年末，產品價格已經逼近1200元每個立方米的極限值?！ 浪?，全國年產改性酚醛泡沫板50萬平方米以上規模的生產線有100條，有全自動連續化生產線300條，新疆一地新投資酚醛生產線50余條?！ “殡S著國家政策逐漸明朗和市場因素，酚醛板廠家中規模小、投資低的小型企業已經紛紛轉產或關停。但是部分中、大規模的企業依然在加緊生產線的投資建設。一方面補足因為小廠關停帶來的市場空白，另一方面也為豐富產品種類做著積極的準備?！ 》尤┌遄鳛橥鈮Ρ匕宀某隹诹亢苌?，但是作為空調通風管道用材，出口量很大。山東圣泉化工和廈門天利高等公司出口韓國東南亞等國家作為空調通風管道來使用每年達幾十萬平米。泡沫酚醛發展到今天已經走到了一個急需提升技術水平的階段，酚醛面臨的問題一個是要有好的導熱系數、低的吸水率；一個是要有適合的施工方式，瓶頸不突破，行業就走不遠?！ ′X箔面酚醛風管（包括鋁箔面聚氨酯風管）與2012年同期相比大幅度增長，銷量的增長超過20%，這不乏鋁箔酚醛風管相對于傳統鐵皮風管成本低，施工便捷的因素。但是銷售價格不容樂觀，與去年同期相比有較大幅度下降，還有一個需要指出的是部分企業為降低成本，采用過簿的鋁箔，造成質量隱患?！ 【郯滨ィ?013年全國共銷售聚氨酯870萬噸，其中發泡PU340萬噸，在340萬噸泡沫中硬泡占比60%，為204萬噸。204萬噸硬泡中冰箱用為50%，產能102萬噸（73條間歇式生產線，200條連續生產線，全國7億平米產能），其余102萬噸為汽車、火車等運輸工具用；工業、市政熱力管道用；也包括建筑用。建筑用PU硬泡占建筑保溫市場5%~10%，大約5000~10000萬平米。如果容重按40千克/立方米測算，總用量10~20萬噸?！ 〖t寶麗、北理工、北京建研院等一批樹脂制造商、大學、研究院等正在研究通過幾種方法改變聚氨酯的燃燒性能，努力使其燃燒性能達到一個新的水平?！ 秃瞎杷猁}絕熱制品：復合硅酸鹽絕熱制品2013年份增長幅度為12%左右，銷售價格與去年同期持平，原材料成本亦無變化，但人工成本增長過快，部分企業超過了40%，企業努力開發復合型新產品?！ 〉V棉裝飾吸聲板：礦棉裝飾吸聲板2013年產銷量8300萬平方米，與2012年同期相比下降15%?！ 〕霈F較大降幅的原因為過去的礦棉裝飾吸聲板生產重鎮晉州（集中了5000~6000萬平方米的產能，20多條生產線）生產的產品大多出口俄羅斯、遠東地區，由于出口退稅和國內對環境整治力度的加強，其產能減少一半左右，僅存的幾家企業產能也不能發揮，造成了2013年份全國總產量的下降。但是北新、優時吉、阿姆斯壯重點企業維持了不錯的銷售業績。粒狀棉生產產能在2014年有所增長，產能的增加太原地區最為集中?！ 〗饘倜鎶A芯板：金屬面夾芯板2013年與去年同期相比，銷量基本持平，但是細分行業變化很大。聚苯乙烯為芯材的夾芯板基本從工業廠房市場中退出，更多的是用于臨時建筑，圍護結構等，市場份額出現了30%的下滑，特別是在沈陽、新疆、包頭等地區，低端市場份額較大； 聚氨酯夾芯板在北京等地區也出現了20%的降幅，取代這些市場的是防火性能好的巖棉和玻璃棉；在寶馬、奔馳、高端物流、機械等式程和行業中以板面平整度高的巖棉夾芯板為主導，中端市場以玻璃棉夾芯板以主導，而聚苯夾芯板慢慢在退出?！ ′摻z網架夾芯板：鋼絲網架夾芯板2013年維持了2012年的高增長態勢，與2012年同期相比增長幅度達30%，特別是在山東、東北地區銷售旺，在施工方式上依然以大模內置、機械式固定為主要形勢。
